Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Сейчас их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, и теперь власть принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы. Люди голодают, теряют дома и работу. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство растёт, и жители решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те смогут изменить ситуацию с помощью древней магии. Но эльфы помнят предательство и не спешат идти на контакт. Прошло уже двести лет, и они предпочитают держаться подальше от людских дел.
