Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако руководство временно отстранило его от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.