Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Вместе им предстоит пройти через испытания, столкнуться с врагами и сделать выбор, который определит путь Китая.