В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под именем Густава Шварца. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с немецкими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в движение сопротивления. Они проводят диверсии, печатают антифашистские листовки и планируют вооружённый бунт.
Во главе организации встаёт Василий Афонов. Под его руководством группа действует смело и слаженно. Каждая операция наносит урон оккупантам, подрывая их контроль над регионом. Люди Швеца и Афонова становятся настоящей угрозой для нацистов.