1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову.
По мере погружения в дело он обнаруживает нечто пугающее, что бросает вызов его представлениям о справедливости. Цена правды оказывается высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть.