Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна возмущения — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся два необычных сыщика: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки зверей и людей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй доверяет интуиции. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.