Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела, но сейчас перед ним стоит задача, которая ставит в тупик. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — добрая и скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Теперь ему придётся выбирать между чувствами и долгом, ведь улики указывают именно на неё.